上市券商2023年营收、净利整体同比“双增”

4月29日晚间，A股上市券商2023年年报全部披露完毕。上市券商去年合计实现营业收入4970.88亿元，同比增长1.35%；合计实现净利润1285.89亿元，同比增长1.03%，18家公司实现营业收入、净利润同比双增长。

上市券商无疑是证券行业的主力军。对比行业整体情况，中证协数据显示，145家证券公司2023年营业收入同比增幅为2.77%，净利润同比降幅为3.14%。从上市券商来看，有26家券商去年的营业收入同比表现优于行业，32家券商去年的净利润同比表现优于行业。

从行业竞争格局来看，2023年，头部券商依旧发展稳健。中信证券以600.68亿元的营业收入遥遥领先，华泰证券、国泰君安、中国银河的营业收入也均超300亿元。

与此同时，不少中小券商的业绩也展现出十足的韧性。红塔证券去年净利润同比增速位列上市券商第一位，达710.57%；中泰证券、东北证券、西部证券、财达证券紧随其后，去年净利润同比增幅均超100%；太平洋、天风证券去年净利润则实现扭亏为盈。

对此，东兴证券非银金融行业首席分析师刘嘉玮表示：“2023年，证券行业整体显现出增收不增利的问题，主要是基于权益市场持续大幅波动的背景之下，市场低迷造成交易活跃度下降，同业高度竞争下信用业务利差缩水，资管业务和投资、直投类业务收入波动剧烈且大幅分化，以及严监管环境下去年下半年股权投行业务增量空间承压。”

聚焦2023年上市券商五大主营业务收入表现，记者据Wind数据梳理，上市券商合计实现经纪业务净收入1006.26亿元，同比下降11.56%，仅浙商证券、财通证券、首创证券该业务收入实现同比增长。投行业务方面，上市券商共计实现证券承销业务净收入455.8亿元，同比下降21.75%，中信证券以62.93亿元夺得第一。

对于2023年券商经纪业务、投行业务、信用业务表现不佳的情况，国信证券非银金融分析师孔祥表示：“第一，市场活跃度仍然低迷，叠加佣金率持续下降的影响，经纪业务收入持续承压；第二，在IPO、再融资审核持续趋严的情况下，市场股权融资总规模下降32.8%，首发募集资金规模为3565.39亿元，同比下滑39.25%，给投行业务收入带来冲击；第三，受权益市场行情波动影响，日均两融余额及股票质押规模同比均呈现下滑，导致2023年信用业务业绩减少。”

2023年，券商资管业务加速转型，回归主动管理本源，受益于“含基量”的高低，各券商之间收入差异也较为明显。上市券商共计实现资管业务净收入460.64亿元，同比微降0.77%。

作为证券行业的第一大收入来源，2023年，券商自营业务的收入对整体业绩的影响较大。上市券商合计实现自营业务收入1333.05亿元，同比增长71.39%。头部券商依旧保持强实力，中信证券自营业务收入高达218.46亿元。西南证券、天风证券、财通证券自营业务收入同比增幅均超1000%，海通证券、长城证券、国元证券、中泰证券、东兴证券、华西证券自营业务实现扭亏为盈。

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